Ihre Beratung beginnt mit einem persönlichen Kennenlernen
Im ersten Gespräch klären wir gemeinsam Ihre Ausgangslage, Erwartungen und Zielsetzungen. Ihre individuellen Anliegen bestimmen von Anfang an die Vorgehensweise unserer Empfehlungen.
Jens Hoffmann
Finanzexperte, Diplom-Kaufmann
Unser Team stellt sich vor
Fachwissen, Neutralität und Diskretion stehen bei uns an erster Stelle.
Jens Hoffmann
Finanzexperte
Schwerpunkte
Leitet seit über 15 Jahren professionelle Beratung und legt besonderen Wert auf unabhängige Einschätzungen.
Kompetenzen
Sandra Klein
Beraterin
Fokus
Spezialisiert auf strukturierte Analyse und persönliche Betreuung komplexer Anliegen mit ganzheitlichem Blick.
Kompetenzen
Thomas Schwarz
Analyst
Fachwissen
Führt detaillierte Analysen durch und unterstützt den Beratungsprozess mit objektiven Daten.
Kompetenzen
Katja Lenz
Kundenbetreuerin
Fachbereiche
Kümmert sich zuverlässig um die Anliegen der Kundinnen und Kunden und sorgt für reibungslose Kommunikation.
Kompetenzen
So läuft eine Beratung ab
Unser Beratungsprozess besteht aus bewährten Schritten – von der Bestandsaufnahme bis zur individuellen Empfehlung. Dabei steht Ihre Situation stets im Mittelpunkt.
Erstgespräch: Ziele und Erwartungen
Im ersten Termin nehmen wir uns Zeit, Ihre aktuelle Situation und Ihre Erwartungen zu verstehen. Erst danach erstellen wir eine neutrale Analyse.
Individuelle Bedarfsermittlung
Gemeinsam sprechen wir über Ihre Wünsche.
Transparente Datenerhebung
Ihre Angaben werden klar dokumentiert.
Marktanalyse: Umfeld bewerten
Unsere Expertinnen und Experten sichten für Sie die aktuelle Marktlage und ordnen passende Möglichkeiten objektiv ein.
Fundierte Bewertung
Marktentwicklungen werden einbezogen.
Neutralität gewährleisten
Keine Produktinteressen im Fokus.
Empfehlung: Optionen vorstellen
Sie erhalten von uns nachvollziehbare Möglichkeiten, die Ihrer Situation entsprechen. Alle Chancen und potenziellen Risiken werden verständlich erläutert.
Verständliche Darstellung
Alle Optionen werden erklärt.
Persönliche Rückfragen
Wir beantworten Ihre Nachfragen.
Nachbetreuung: Begleitung sichern
Auch nach dem Erstgespräch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, neue Marktentwicklungen gemeinsam zu reflektieren und Ihre Entscheidungen verantwortungsvoll zu begleiten.
Langfristige Begleitung
Wir bleiben unterstützend an Ihrer Seite.
Flexible Termine
Beratung auch kurzfristig möglich.
Vergleich im Überblick
Wodurch wir uns unterscheiden